新年伊始，對于苯酚市場來說，新增產(chǎn)能不斷釋放成為引人注目的消息，而反傾銷措施即將到期，對于業(yè)者來說無異于高懸著一柄達摩克利斯之劍。
“2015年的苯酚市場注定是動蕩起伏的一年，產(chǎn)能布局發(fā)生變化，產(chǎn)能過剩陰影籠罩下，行業(yè)或面臨洗牌，價格戰(zhàn)一觸即發(fā)。”中國石油東北銷售公司朱處長說。
新增產(chǎn)能巨大
進入2015年，中石化三井25萬噸/年苯酚、西薩化工25萬噸/年苯酚、臺灣化纖30萬噸/年苯酚將在一季度全部投產(chǎn)，且實現(xiàn)商業(yè)化運營。目前中石化三井新酚酮裝置已經(jīng)出料，業(yè)者心態(tài)受到打壓,對于后市均持悲觀心態(tài)。
“上述3套裝置集中在華東地區(qū)，華東苯酚產(chǎn)能增加至153.5萬噸/年，占到全國的60%以上,苯酚月產(chǎn)能將增加6.7萬噸。其下游雙酚A位于華東的新增產(chǎn)能有56萬噸，2015年預(yù)計華東雙酚A產(chǎn)能將消耗原料苯酚105萬噸左右，苯酚仍將有一定量流入當(dāng)?shù)厥袌龊腿A北、華中市場。貨源流通或?qū)⒏宇l繁，對于市場形成壓力。”朱處長說。
據(jù)了解，我國苯酚長期處于供不應(yīng)求的狀況，自給率在50%左右徘徊。但隨著最近幾年國內(nèi)酚酮裝置快速上馬，這種情況發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。從2011年底到2013年，苯酚國內(nèi)產(chǎn)能幾乎翻番，如今一批項目建成投產(chǎn)，行業(yè)競爭壓力不言而喻。
據(jù)統(tǒng)計，2015年，國內(nèi)苯酚計劃新增產(chǎn)量將達到80萬噸，產(chǎn)能將達到250萬噸，較2014年增長48%。屆時產(chǎn)能過剩將加劇，市場角逐將更加激烈。
反傾銷到期在即
根據(jù)商務(wù)部1月20日公布的《關(guān)于2015年反傾銷反補貼措施到期情況的公告》，對原產(chǎn)于日本、韓國、美國和中國臺灣地區(qū)的進口苯酚反傾銷措施將于2015年1月30日到期。
中國內(nèi)地苯酚反傾銷措施始于2004年2月1日，期限為5年。2010年1月30日,商務(wù)部再次發(fā)布公告，對原產(chǎn)于日本、韓國、美國和臺灣地區(qū)的進口苯酚繼續(xù)實施為期5年的反傾銷措施。
現(xiàn)在，持續(xù)了10年的苯酚反傾銷措施即將結(jié)束。據(jù)了解，國內(nèi)苯酚廠家暫未提出復(fù)審申請，主要是國內(nèi)苯酚產(chǎn)業(yè)供應(yīng)已經(jīng)足夠,另一方面則是在國內(nèi)苯酚進口貿(mào)易方式占比中，2014年一般貿(mào)易出現(xiàn)明顯減量，相較于2013年減少了17%，早已擺脫了依賴進口、被動挨打的局面。
產(chǎn)品出口壓力大
據(jù)統(tǒng)計，我國苯酚凈進口量在2011年達到72.4萬噸的高峰后迅速轉(zhuǎn)頭向下，2012年降至57萬噸，2013年更進一步降至近36萬噸，只相當(dāng)于2011年的一半。2014年前11個月為19.6萬噸。進口逐年減少的數(shù)據(jù)成為我國苯酚產(chǎn)能不斷激增的印證。同時出口正在增加。2014年1～11月份，國內(nèi)苯酚出口3.66萬噸，比上年同期增加924%。
2015年三套新建酚酮裝置投產(chǎn)后，中國市場進口量也將繼續(xù)下降，這對主要以我國為進口目標(biāo)的韓國和日本等國造成沖擊。同時國內(nèi)市場競爭加劇，企業(yè)或?qū)㈤_始尋找新的出口市場。但是隨著反傾銷結(jié)束，國外產(chǎn)品增加了成本優(yōu)勢，國內(nèi)廠家開拓市場將更加艱難。
不僅如此，日本及歐美苯酚以來料加工復(fù)出口方式大量進入國內(nèi)市場，相較于2013年增加了11%，也對國內(nèi)市場出口形成壓力。
“但2014年3月5日，印度商工部對原產(chǎn)于中國臺灣和美國的苯酚作出反傾銷初裁。其中，對臺灣地區(qū)企業(yè)征收46.07～193.9美元/噸的臨時反傾銷稅；對美國企業(yè)反傾銷稅為146.09美元/噸。對中國內(nèi)地廠家來說，選擇向印度出口或許是一條化解產(chǎn)能過剩的路子。”朱處長說。
需求增速放緩
相對于苯酚快速增加的產(chǎn)能，下游雙酚A擴能步伐明顯滯后。據(jù)不完全統(tǒng)計，2015年雙酚A新增產(chǎn)能將達到68萬噸，預(yù)計消化苯酚60萬噸。且從雙酚A新建廠家來看，多數(shù)廠家是與苯酚配套生產(chǎn)，2015年雙酚A將成為苯酚的主要下游行業(yè)。
剩余苯酚產(chǎn)能將依賴酚醛樹脂行業(yè)或出口來消化。但酚醛樹脂低迷行情在2014年度表現(xiàn)得淋漓盡致，“旺季不旺，淡季不淡”已是業(yè)者的共識。目前市場維持在偏弱格局，對于原料需求難以放量。
另外，由于國際油價連續(xù)重挫，以芳烴為主的龍頭產(chǎn)品都大約存有50%的跌幅。苯酚原料成本連續(xù)下跌，當(dāng)前苯酚主流工廠不得不選擇掛牌保價，然而一些經(jīng)銷商看空情緒下出現(xiàn)超低價賣盤，使得苯酚市場價格仍在創(chuàng)新低。
綜上所述，隨著新增產(chǎn)能釋放，市場競爭愈加激烈，2015年開局不利的狀態(tài)或?qū)⒗^續(xù)延續(xù)；反傾銷到期，國外產(chǎn)品必將在國內(nèi)市場打起價格戰(zhàn)，市場或?qū)⑾鯚熕钠穑瑑r格或?qū)⒗^續(xù)走跌。
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